Financial Planning geht weit über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Die Planungsphase setzt sich aus der Analyse- und Strategie/Konzeptphase zusammen. Sie beginnt mit der umfangreichen Informationssammlung und -aufbereitung. Und geht weiter mit einer vertiefenden Aufklärung und Darstellung der Interdependenzen in den Bereichen der Finanzprodukte, Immobilien, Steuern, Recht, Volks- und Betriebswirtschaft. Einschließlich der Unternehmens- und Immobilienbewertung sowie Nachfolge- und Erbschaftsfragen. Die Planungsphase endet mit einem schlüssigen Konzept und konkret benannten und fundierten Empfehlungen, die in einem Strategiegespräch präsentiert und dokumentiert werden.

Ich arbeite hauptsächlich auf  Honorarbasis.  Von dritter Seite fließt in der Regel keine Vergütung. So kann den Mandanten die strikte Neutralität garantiert werden. Etwaige Interessenkonflikte werden offengelegt. Die genauen Leistungen werden mit jedem Auftraggeber ganz individuell vereinbart.

Ich helfe Ihnen bei der Umsetzung. Dabei nutze ich einen wissenschaftlichen Ansatz: evidenzbasiert und prognosefrei. Die Lösungen sind kosteneffizient.